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碧桂园大消息

发布日期:2023-12-18 13:44    点击次数:96

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  刚刚完成9笔境内债券展期方案的碧桂园,又迅速启动境外债务整体重组工作。

  10月10日早间,碧桂园在港交所公告,尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项,或触发交叉违约条款。同时,公司已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,协助评估资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案。

  但10日开盘,碧桂园股价跟随内房板块出现小幅上涨,或表明市场对公司境外债务重组已有一定预期。

  境外债务超200亿美元

  10日早间,碧桂园发布内幕消息公告。

  截至公告日,公司尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务,包括但不限于公司发行的美元债券项下的偿付义务。而该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

  碧桂园称,已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基(中国)有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问,“协助评估本集团的资本结构及流动性状况,并制定整体的解决方案”。“本公司及其顾问将努力秉持公平公正的原则,并将适时积极与债权人就潜在方案进行沟通。本公司期待与所有债权人进行对话与合作,在切实可行的情况下尽快达成解决方案。”

  碧桂园同时提及,恳请债权人给予时间以供公司客观评估目前所面临的挑战并与其顾问共同为所有持份者制定务实可行的最佳解决方案。公司希望通过此方式以时间换空间,使得公司能有机会用实际行动努力经营,化危机为生机,重回良性发展轨道,最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。

  目前碧桂园的境外债务有多少呢?

  中国基金报记者根据久期财经的数据进行统计,仅从公开美元债来看,碧桂园共存续24只票据,规模合计为202亿美元,折合人民币约1470亿元,其中最近一笔为9天后将到期的“COGARD 4 10/19/23”,本金金额为4亿美元。除此之外,碧桂园还有数额不等的国际银团贷款、港币债务等。

  9笔境内债展期方案已获通过

  实际上,自8月初出险后碧桂园就开始考虑债务整体重组方案,主动对自身债务进行管理,率先启动的是境内债务的重组。

  8月13日,碧桂园公告宣布拟召开债券持有人会议,包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16腾越02等11只境内公司债券,自2023年8月14日开市起停牌。截至目前,上述11只计划展期债券中的9只展期方案已获得债券持有人必要同意,本金共计约人民币147亿元。

  推动债务化解的同时,碧桂园仍在努力保交付、保经营。

  据公告,2022年公司及其合资企业和联营公司交付房屋近70万套,交付量稳居行业第一。截至2023年9月30日,公司及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套,累计交付面积约5112万平方米,交付项目涉及到31个省份、235个城市,部分项目实现提前交付。碧桂园称,“本集团将保交付作为最优先的业务目标,通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式,切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务”。

  但公告中,碧桂园同时表示,由于中国房地产市场的深度调整,进入2023年以来,集团销售额承压明显。

  根据集团未经审计的经营数据,2023年1月至9月,集团实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%,较2021年下降86.5%。同时,在行业销售环境未明显得到改善的形势下,“集团面临资产处置出售的重大不确定性,预计本集团的流动性在中短期内仍将持续紧张”。